Proporcionar a los participantes las competencias, habilidades y conocimientos necesarios para desarrollar con éxito tareas de asesoría financiera y gestión integral de patrimonios de tamaño pequeño y medio, así como servir de base teórico-práctica para la gestión de grandes patrimonios.*

Potenciar las habilidades de gestión dentro de la organización.

* Se profundiza hasta el nivel planteado por la Asociación European Financial Planning Association (EFPA) *

Asegurar el compromiso ético profesional en la relación con el inversor y conocer la legislación y normativa vigente.

Conocer el asesoramiento y la planificación financiera.

Dar a conocer los instrumentos y los mercados financieros.

Conocer las implicaciones de la fiscalidad en las inversiones.

Dominio teórico y práctico de las herramientas, métodos y técnicas necesarias para operar en el entorno altamente competitivo de las finanzas.

Localizar series de datos con relevancia económica para el desarrollo de análisis coyunturales.

Detectar necesidades y expectativas de clientes. Ofrecer soluciones convenientes.

Incrementar la capacidad de persuasión.

Elaboración de presentaciones eficaces.

Conocer el uso de las herramientas de la web 2.0 para la gestión de inversiones.

Gestionar y organizar la cartera de clientes a través de la fidelización y de la creación de valor.

Profesionales del sector banca-seguros que quieran prepararse para obtener las certificaciones privadas DAF y/o EFA (EFPA).

Asesores financieros que aspiren a más y apunten a obtener una certificación de calidad en la labor de asesoría financiera (emitida por una universidad pública española) en pro de desarrollar un plan de carrera.

Titulados y estudiantes universitarios que quieran especializarse en el sector financiero.

PROGRAMA ACREDITADO POR LA EUROPEAN FINANCIAL PLANNING ASSOCIATION (EFPA), PARA EL NIVEL EFA - EUROPEAN FINANCIAL ADVISOR (EFPA).

CONVOCATORIA EN ABIERTO:

Inicio: 01 de Octubre.
Final: 30 de Julio del siguiente año.

El plazo de matrícula está abierto desde septiembre hasta noviembre, ambos meses incluidos. Dependiendo de los conocimientos previos del alumno, es posible matricularse con posterioridad al inicio del curso. Estudiamos cada caso en concreto poniéndonos en contacto con cada potencial alumno con el fin de asesorarle sobre la mejor opción.

Horario: 14 sesiones de viernes de 17 a 20h. distribuidas en los meses de octubre, noviembre, diciembre, febrero, marzo y abril. Los meses de enero, mayo, junio y julio no tienen carga docente presencial.

Duración: 40 créditos ECTS que equivalen a un diploma por 1.000 horas de trabajo del alumno.
Precio: 2.700€ (ver becas y ayudas)

CONTACTO:
Marisa Vercher Ferrándiz.
Responsable de Programas Abiertos.
Tel: 966 528 520
asesorfinanciero@upv.es

Generalmente, el pago se produce al inicio del curso por transferencia bancaria del 100% del coste de la matrícula.

Excepcionalmente, se contempla la posibilidad de un pago fraccionado en dos recibos (del 50% del importe de la matrícula). Los vencimientos se consensúan con los alumnos.